Usuarios

Administra tus Usuarios

En esta sección, tendrás la capacidad de crear usuarios y asignarles permisos de acceso a la plataforma. Por ejemplo, puedes crear un usuario con el rol de ‘agente de conversaciones’ para gestionar las interacciones con los clientes. Además, en esta misma sección, tendrás la flexibilidad de editar y eliminar usuarios que ya estén registrados en el sistema.

Para crear un nuevo usuario, sigue estos pasos:

Dirígete al menú ‘Conversaciones’ en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona el icono de perfil.
En el menú desplegable, elige la opción ‘Configuración de la cuenta’.
En el menú de ‘Configuración’ que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla, selecciona ‘Usuarios’.
A continuación, elige ‘Crear’.
Completa los datos requeridos; los campos obligatorios incluyen nombre, apellido, correo electrónico y roles.
Después de llenar todos los campos, selecciona el botón ‘Crear’.

Nota Importante:

Cuando crees un nuevo usuario, éste recibirá una notificación por correo electrónico con un token de seguridad que le permitirá personalizar su contraseña permanente. Ten en cuenta que este correo con el token sólo será válido durante 7 días, ya que el token expirará una vez transcurrido ese tiempo.

Roles de usuario

Agente de Conversaciones

Este rol está destinado a los usuarios encargados de ventas y respuestas a las conversaciones. Con este permiso, el usuario puede acceder al área de conversaciones, visualizar y gestionar órdenes, etiquetas, plantillas y reportes dentro de la plataforma.

Permisos opcionales:

Dispensador de conversaciones: Herramienta para autoasignarse conversaciones.
Transferencia de Conversaciones: Capacidad para asignar conversaciones a otros compañeros.
Órdenes Independientes: Posibilidad de crear órdenes sin depender de una conversación.

Administrador

El rol de administrador otorga acceso completo a la configuración de la cuenta, informes y la sección de órdenes. Además, el administrador puede utilizar la tabla de monitoreo para observar la cantidad de conversaciones y órdenes manejadas por cada agente o vendedor en la plataforma.

Supervisor

El supervisor tiene permisos para visualizar conversaciones de otros usuarios, asignarlas, finalizarlas y editar la información de contacto de clientes. Además, tendrá acceso para enviar catálogos y visualizar el historial de conversaciones.

Permisos opcionales:

Administrador de Órdenes y Pagos: Capacidad para crear, anular, eliminar y comentar sobre órdenes desde la sección correspondiente.
Conciliador de Pagos: Habilidad para conciliar órdenes, rechazar pagos, abrir órdenes rechazadas y agregar comentarios sobre ellas.
Órdenes Independientes: Posibilidad de crear órdenes sin depender de una conversación, anularlas, eliminarlas y agregar comentarios sobre ellas.
Reportes de Conversaciones: Generación de reportes, filtrado por diferentes criterios y exportación a diversos formatos.
Reportes de Pagos: Generación de reportes, filtrado por diferentes criterios y exportación a diversos formatos.

Administrador de Órdenes de Pago

Este rol de usuario está diseñado exclusivamente para el área de órdenes. Los usuarios con este permiso no tendrán acceso a ninguna otra sección de la plataforma más allá de la dedicada a la gestión de órdenes.

Permisos opcionales:

Órdenes Independientes: Capacidad para crear órdenes sin depender de una conversación.
Conciliación de Pagos: Posibilidad de conciliar órdenes, rechazar pagos, abrir órdenes rechazadas y agregar comentarios sobre ellas.
Reportes de Pago: Generación de reportes de pagos, filtrado por diferentes criterios y exportación a diversos formatos.

Stakeholder

Tendrá acceso a las funcionalidades de gestión de conversaciones, y podrá visualizar y gestionar conversaciones, órdenes, etiquetas, plantillas y reportes dentro de la plataforma.

Grupos de agentes

Puedes crear grupos de agentes para asignar conversaciones a equipos específicos, como departamentos, equipos de ventas, soporte, entre otros. Para crear un grupo de agentes, sigue estos pasos:

Ve al menú ‘Conversaciones’ en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona el icono de perfil.
En el menú desplegable, elige la opción ‘Configuración de la cuenta’.
En el menú de ‘Configuración’ ubicado en el lado izquierdo de la pantalla, selecciona ‘Usuarios’.
A continuación, elige ‘Grupo de Agentes’.
Luego, selecciona ‘Crear’.
Asigna un nombre al grupo que deseas crear.
Selecciona los agentes que quieres que formen parte de este grupo.
Finalmente, haz clic en el botón ‘Crear’.

Esto te permitirá organizar y gestionar eficazmente las conversaciones asignadas a equipos específicos